サイバー・バズ(7069)ipo目論見書

ソーシャルメディアマーケティング


(ブック・積極参加)(9)
サイバーエージェントの子会社としてスタート。
インフルエンサー(口コミの影響力が大きい者)が
広告主と協立して販売拡大につなげるビジネスモデル。
その他、自社のソーシャルメディアも運営。
人気の業態で積極参加。


前期(連結):PER 41倍程度、予想(連結):PER 30倍程度(投げ込み)。
ネットマーケティングや広告代理店辺りを比較対象としている様子で
仮条件は格安な印象に。
直近IPOした同業他社は経営に失敗。株価は暴落が続いていることから
中・長期投資には不安が。


90日のロックアップがほぼ全てに掛かっている。
1.5倍を超えると全てロックアップ解除。


ストックオプションは発行済株式総数の20.9%に相当。合計、637,500株。
全体の90%以上が既に権利行使可能期間。
内訳:第1回540,500株、第2回60,500株。取締役中心に複数の従業員に割り当て。
ほとんど取締役が占めているため、しばらくの間は行使されそうにない。


想定仮条件: 2000円
公開規模: 約14億円(OA込)・時価総額: 約68億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):20%
初値予想: 4000円~4500円
ホームページ: https://www.cyberbuzz.co.jp/


====類似銘柄 PER====
アイスタイル --
アジァイル  --
アライド  33倍
UUUM  98倍
トレンダー 28倍
GMO TECH  19倍
AOI   14倍


====割当====
大和
SBI
エース
マネックス
いちよし
コスモ

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