ギークス(7060)ipo目論見書

ITフリーランス支援、IT人材育成・ゲーム・動画・メディア事業


(ブック・積極参加)(8)

慢性的なIT人材不足を支援する企業として急成長。
フリーランス専門の検索サイトなどを通じて、様々な働き方のマッチングも図る。


前期(連結):PER 35倍、予想(連結):PER 25倍程度(投げ込み)。
クラウドソーシングや技術職の人材マッチング系銘柄と比べると割安。


ほとんど180日のロックアップが掛かっている。
売出しはすべてVC。VCは1.5倍を超えるとロックアップ解除となり
すべて放出していない。
ストックオプションは合計221,320株あり、発行済株式総数の5%。
既に、半数以上 126,240株が権利行使可能期間。


想定仮条件: 1930円
公開規模: 約18億円(OA込み)・時価総額: 約98億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):18%
初値予想: 2900円~3400円


====類似銘柄 PER====
クラウドワークス  533倍
エル・ティー・エス 29倍
エスユーエス    20倍
MS-Japan  43倍
キャリア      18倍
ツナグ       40倍
エス・エム・エス  43倍
アウトソーシング  22倍
ウィルグループ   19倍
CRG       13倍


====割当====
日興
SBI
東洋
エース
水戸
岩井
岡三
いちよし


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