IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

クラウドシステムの開発・提供

(ブック・積極参加)(7)

クラウドで動作する勤怠管理システムが中心。
人気のクラウドアプリ系の業態となり積極参加。
しかし、吸収合併、企業買収を経ている背景から公開規模は多めで
公開規模に占める売出しの70%近くは取締役メンバーが放出。
公開規模が大きいため上値は抑えられそう。

実績(連結:2023.3):PER 36倍程度、予想(連結:2024.3):PER 26倍程度(HP)。
企業向けクラウドアプリ系の銘柄と比べると適正価格。
ただのシステムインテグレーション系と比べると割高。

すべてロックアップ(360日)がかかっているため売りなし。
ロックアップがないものは売出しで放出済み。
ストックオプション制度なし。

想定仮条件: 940円
公開規模: 約36億円(OA込)･時価総額: 約86億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):42%
初値予想:　1,100円～1,400円
ホームページ: https://www.h-t.co.jp/

====類似銘柄　PER====
ペイロール　　　　　16倍
コマースＯｎｅ　　　15倍
富士ソフト　　　　　28倍
エル・ティー・エス　36倍
オービーシステム　　10倍

====各社割当株数:OA･売出し株含む====
みずほ
大和
SBI
楽天
※配分株数は訂正目論見書が公開された後に当ホームページにて公開。
　内容は公開日まで加筆修正しています。随時ご確認ください。
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