アイデミー(5577)ipo目論見書

デジタル人材の育成支援、デジタル支援・コンサルティング


(ブック・積極参加)(10)

日本最大級のDX研修プラットフォームを提供。
オンラインで人材育成するだけでなく同時にプロジェクトの企画から運用までを
一気通貫で支援するDXプロジェクト伴走支援が特徴。


実績(2022.5):赤字、予想(2023.5):PER 12倍程度(HP)。
赤字続きから今期脱却。
急成長が織り込まれていない仮条件のためかなり割安な印象で2倍越えも十分視野に。
新興企業のオンライン学習、DX関連銘柄 どちらと比べてもかなり割安。
ABEJA(5574)が初値から連続ストップ高を経て6倍近くまで倍増したことも重なり
買い殺到に拍車をかけそう。初値予想は2倍越え確実に変更。3倍4倍も射程圏内。
ネット証券の銀行口座と買い付け余力がリンクしていない場合は即金規制の資金準備をしておきたい。


継続保有も含めると90%近くにロックアップ(90日・180日)がかかっている。
1.5倍を超えると全体の12%近くを占めるVCがロックアップ解除となる。


ストックオプションは合計:458,000株。発行済株式総数の11.6%に相当。
上場月の6月に権利行使可能なものも含めるとすべて権利行使可能でかなりのボリューム。
役職員と信託がほとんど占めているため早期売却の警戒不要(最短で6ヶ月後)。


想定仮条件: 1,050円
公開規模: 約3億円(OA込)・時価総額: 約28億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):11%
初値予想: 3,000円~4,000円
ホームページ: https://aidemy.co.jp/


====類似銘柄 PER====
プロジェクト  29倍
Sharing 30倍
WACUL   26倍
デリバリーコン 31倍

アルー    16倍
ビズメイツ  22倍
レアジョブ  38倍
KIYO   85倍
インソース  41倍
チエル    14倍
すららネット 17倍
====割当株数:OA・売出し株含む====
みずほ 382,800株(360人)
SBI   12,600株(55人)
大和   700株(0人)
楽天   200株(2人)
松井   200株(2人)
丸三   200株(0人)
極東   200株(0人)
あかつき 200株(0人)
コスモ  200株(0人)
東海東京 200株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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