Rebase(5138)ipo目論見書

レンタルスペース予約サービスの提供


(ブック・積極参加)(8)

スペースを貸したい人と使いたい人をネットでマッチングさせるサービスを提供。
目新しくない事業内容だがネットを通じて簡単に予約できるところが売り。


実績(2022.3):PER 29倍程度、予想(2023.3):PER 30倍程度。
同じくネットでマッチングする"スペースマーケット"はPER:900倍程度で
上場したことから仮条件はかなり割安な印象。


ほぼすべてロックアップ(90日・180日)がかかっている。
全体の7%近くを占めるVCは1.5倍を超えるとロックアップ解除となるため
公開価格1.5倍近辺は意識される価格帯。


ストックオプションは合計:385,000株。発行済株式総数の8.8%に相当。
行使は来年から可能でしばらくは影響なし。


想定仮条件: 880円
公開規模: 約9億円(OA込)・時価総額: 約41億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):22%
初値予想: 1,300円~1,700円
ホームページ: https://www.rebase.co.jp/


====類似銘柄 PER====
スペースマーケット 赤字
ティーケーピ    278倍
フィル       63倍
ランシステム    赤字


====割当株数:OA・売出し株含む====
SBI
野村
日興
三菱
コスモ
岡三
東洋
松井
マネックス
※配分株数は訂正目論見書が公開された後に当ホームページにて公開。
 内容は公開日まで加筆修正しています。随時ご確認ください。
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