リンカーズ(5131)ipo目論見書

ビジネスマッチング・リサーチ事業


(ブック・積極参加)(8)

自社運営のマッチングプラットフォームを中心にサービスを提供。
AI技術などを導入し独自に蓄積したビジネスマッチングデータを
活用しているところが特徴。製造業(ものづくり系)が中心。


実績(2021.7):PER 21倍程度。予想(2022.7):PER 80倍程度。
予想(2023.7):PER 25倍程度。
人材マッチングプラットフォーム辺りと比較すると割安な印象で積極参加。


ほぼすべてにロックアップ(90日・180日)がかかっている。
1.5倍を超えると全体の30%近くを占めるVCがロックアップ解除。
VCの依存度が高く発行済株式総数に対する株式比率は42.49%。
早期売却のリスクが高く中長期投資は避けたい。


ストックオプションは合計:925,200株。発行済株式総数の7.54%に相当。
そのうち、730,000株がすでに権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役、監査役中心に割り当て。


想定仮条件: 295円
公開規模: 約8億円(OA込)・時価総額: 約39億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):21%
初値予想: 450円~600円
ホームページ: https://corp.linkers.net/


====類似銘柄 PER====
ココペリ   970倍
ビザスク   1,860倍
みらいワーク 142倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
SBI
みずほ
コスモ
極東
松井
水戸
※配分株数は訂正目論見書が公開された後に当ホームページにて公開。
 内容は公開日まで加筆修正しています。随時ご確認ください。
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