コマースOneホールディングス(4496)ipo目論見書

ECプラットフォーム事業


(ブック・積極参加)(9)

中小ECサイト運営企業向けに事業展開。
IPOでは2倍越えが当たり前の人気業態で積極参加。
同業他社と比べても割安顕著で積極参加。


前期(連結):PER 16倍程度、予想(連結):PER 21倍程度(HP)。
延期前= 前期(連結):PER 22倍程度、予想(連結):PER 26倍(投げ込み)。
業績堅調だが、やや成長率が下がった印象。


すべて90日のロックアップがかかっているが
1.5倍を超えるとVCも含めすべてロックアップ解除。
ストックオプション制度無し。


想定仮条件: 1,270円
公開規模: 約8億円(OA込)・時価総額: 約48億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):17%
初値予想: 3,000円~3,500円
ホームページ: https://www.cm-one.jp/


==延期前の仮条件==
想定仮条件: 1,690円
公開規模: 約13億円(OA込)・時価総額: 約66億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):20%


====類似銘柄 PER====
テモナ    81倍
アイル    42倍
ジャストプラ 30倍
アルファクス 11倍
インフォマー 195倍


====割当====
大和   512,800株+80,100株(845人)
みずほ  5,300株(4人)
いちよし 5,300株(5人)
松井   5,300株(37人)
SBI   5,300株(23人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加
=IPO初値予想一覧に戻る=

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