メドレー(4480)ipo目論見書

人材採用・医療プラットフォーム


(ブック・不参加)(5)

医療・介護専門の求人サイトが事業の中心。
公開規模は多めで半分以上を一気に放出するため公募割れも視野に。
売出しはほとんどVCとグリーが放出。


前期・予想:連結PER マイナス(投げ込み)。売上堅調でも予想も赤字続き。
予想は赤字幅拡大でIPOには時期早々な印象。
ネット求人サイト関連銘柄が比較対象でかなり割高な印象。


ほぼ全てに90日のロックアップが掛かっている。1.5倍を超えると全て解除。
ストックオプションは合計 3,815,200株。発行済株式総数の14.6%に相当。
ほとんどがすでに権利行使可能期間でかなりのボリューム。
複数の従業員に割り当てられている。


想定仮条件: 1280円
公開規模: 約203億円(OA込)・時価総額: 約354億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):57%
初値予想: 1,200円~1,500円
ホームページ: https://www.medley.jp/


====類似銘柄 PER====
エンジャパン 28倍
ディップ   20倍
じげん    20倍
アトラエ   87倍
クックビズ  41倍
シンクロ   32倍
キャリアイン 19倍


====割当====
大和
みずほ
三菱
クレディ・スイス
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