ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)ipo目論見書

投資家向けソーシャルメディア事業、ソリューション事業


(ブック・積極参加)(9)

金融情報メディアを運営。売り上げのおおよそ半分はソリューション事業で
ITを駆使した金融工学、金融情報サービスを提供。
人気のフィンテック銘柄で初値は期待できそう。


前期:PER マイナス、予想(単体):PER 86倍程度(投げ込み)。
売上は堅調に推移。単体では黒字化予想で急成長。
ただのネットメディア事業として比べると割高。
フィンテック銘柄と比べると適正価格。


ほとんど90日のロックアップが掛かっている。
VCも含めてほとんど1.5倍を超えるとロックアップ解除。
初値1.5倍近辺は意識される価格帯。
本人が死亡するまで有効なストックオプションが多めにあり。
上場廃止・再上場・合併などしても消滅しない。
第1回~第6回 権利消滅。
第7回から16回までIPO当日も権利行使可能。
合計、1,100,400株とかなり多め。


ほとんど90日のロックアップが掛かっている。
VCも含めてほとんど1.5倍を超えるとロックアップ解除。
初値1.5倍近辺は意識される価格帯。


想定仮条件: 960円
公開規模: 約30億円(OA込み)・時価総額: 約120億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):25%
初値予想: 1600円~2200円


====類似銘柄 PER====
ポート      27倍
イード      28倍
GMOメディア  14倍
アイティメディア 17倍
ZUU        98倍
ユーザベース   194倍
フィスコ    連続赤字


====割当====
SBI
日興
みずほ
三菱
コスモ
東海東京
松井
マネックス
楽天
岡三
藍澤
エイチ・エス
エース
極東
東洋
水戸
むさし
内藤


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