トヨクモ(4058)ipo目論見書

クラウドサービス開発・提供


(ブック・積極参加)(9)

法人向けにクラウドサービスを提供。
人気の業態で成長率も高くPER100倍は期待できそう。


募集50万株のうちサイボウズが売出しにて20万株放出。
残りは公募(使途は広告宣伝費と人件費中心)。


前期:PER 125倍。予想:PER 75倍程度(投げ込み)。
成長率も加味するとかなり割安な印象。


ほとんど90日又は1.5倍のロックアップがかかっている。
1.5倍を超えるとすべてロックアップ解除となるため警戒したい。
VCの350,000株にはロックアップ無し(全体に占める割合6.78%)。


ストックオプションは合計:458,000株。発行済株式総数の8.88%を占める。
その内、第4回・29,000株のみ既に権利行使可能期間、規模が小さく影響無し。


想定仮条件: 1,800円
公開規模: 約10億円(OA込)・時価総額: 約90億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):11%
初値予想: 4,600円~5,100円
ホームページ: https://toyokumo.co.jp/


====類似銘柄 PER====
PBステムズ  68倍
サーバーワーク 165倍
GMOクラウド 95倍
サーバーワーク 76倍
テラスカイ   25倍
GMOペパボ  41倍
LinkU   120倍


====割当====
いちよし  375,000株+50,000株(390人)
大和    35,000株(47人)
日興    30,000株(25人)
コスモ   15,000株(12人)
SBI     15,000株(66人)
極東    10,000株(0人)
東洋    10,000株(7人)
マネックス 10,000株(90人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加 =IPO初値予想一覧に戻る=

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