日通システム(4013)ipo目論見書

人材マネジメント、コンサルティング、ビジネスアプリの開発・販売・構築・サポート


(ブック・積極参加)(7)

ビジネスアプリはクラウド事業として売上高の半数近くを占める。
ERP(企業の基幹システム)を開発していることから人気を集めそう。
しかし、調達資金が大きいため2倍は期待できそうにない。


前期(連結):PER 87倍。予想(連結):PER 68倍程度(HP)。
クラウド系ERP銘柄と比べるとかなり強気な仮条件で割高な印象。


すべて90日か180日のロックアップがかかっているため売りなし。
1.5倍を超えると全体の6%近く保有するVCがロックアップ解除。


ストックオプション制度無し。


想定仮条件: 2,880円
公開規模: 約83億円(OA込)・時価総額: 約289億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):29%
初値予想: 3,700円~4,200円
ホームページ: https://www.nittsusystem.co.jp/


====類似銘柄 PER====
コンピュータマネ 16倍
ノムラシステム  35倍
システムサポート 31倍
エイトレッド   33倍
オロ       45倍
ビーブレイク   35倍
キーウェア    15倍


====割当====
野村   2,275,000株+375,000株(2,385人)
みずほ  50,000株(45人)
三菱   50,000株(45人)
東海東京 25,000株(22人)
SBI    25,000株(110人)
コスモ  25,000株(22人)
エース  25,000株(20人)
豊    25,000株(10人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加 =IPO初値予想一覧に戻る=

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