Faber Company(220A)ipo目論見書

AIを活用したデジタルマーケティング自動化サービス


(ブック・積極参加)(8)

Webサイトを訪れた訪問者の行動を自動で可視化することや
Webサイトのコンテンツ企画・評価・改善点が自動的に抽出できるツールを提供。
同業他社も多く特別高度な技術を必要としないSEO関連事業が中心。


実績(連結:2023.10):PER 14倍程度、予想(連結:2024.10):PER 14倍程度(HP)
売上も純利益も横ばいのためかややディスカウントされた印象。
ネットマーケティング関連と比較すると適正価格。
アドテクノロジーを売りにしている銘柄と比べるとかなり割安。


売りがないためポストプライムのように短期マネーゲーム資金を集める可能性もあるが
成長期待がないことから二匹目のドジョウとなるか微妙なところ。


すべてロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプション制度もなく売りは皆無。


想定仮条件: 970円
公開規模: 約 12億円(OA込)・時価総額: 約 29億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):41%
初値予想: 1,500円~1,800円
ホームページ:  https://www.fabercompany.co.jp/


====類似銘柄 PER====
AViC    23倍
イシン     15倍
ジオコード   66倍
デジタリフト  153倍
GMO TEC 21倍
GMOアドパー 37倍
トレンダー   13倍
マクロミル   10倍


====各社割当株数:OA・売出し株含む====
SBI 1,071,600株(5,700人)
野村    53,500株(50人)
岡三    32,100株(30人)
東海東京  32,100株(25人)
コスモ   10,700株(10人)
極東    10,700株(0人)
松井    10,700株(70人)
マネックス 10,700株(100人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
 その他、2,000株を全国の金融商品取引業に委託販売
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