M&A総合研究所(9552)ipo目論見書

M&A仲介・M&Aメディア事業


(ブック・積極参加)(8)

完全成功報酬制の料金体系。AI・DXシステムを自社開発して
M&A仲介業務を効率化しているところが特徴。
売上・純利益も倍増で急成長が魅力。


実績(2021.9):PER 61倍程度。予想(2022.9):PER 25倍程度(HP)。
急成長は織り込まれていないため割安な印象。
安値で寄付けば中・長期投資にチャンスがありそう。


継続保有も含めるとほぼすべてにロックアップ(180日)がかかっているため売りなし。
ストックオプションは合計:2,284,944株。発行済株式総数の12.36%に相当。
その内、権利行使可能期間のものは信託会社が保有する924,000株のみ。
条件付きで(2023.9月期)において売上高35億円越えた場合のみ
権利行使可能なため来年まで行使不可能。


想定仮条件: 1,210円
公開規模: 約23億円(OA込)・時価総額: 約224億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):10%
初値予想: 1,600円~2,000円
ホームページ: https://masouken.com/


====類似銘柄 PER====
名南M&A  16倍
ストライク  26倍
フロンティア 29倍
M&Aキャピ 23倍
山田コンサル 12倍
日本M&A  36倍
GCA   買収され上場廃止


====割当株数:OA・売出し株含む====
野村    4,621,100株(4,400人)
SBI     48,900株(216人)
大和    19,500株(18人)
みずほ   16,300株(15人)
日興    16,300株(15人)
三菱    16,300株(14人)
楽天    16,300株(154人)
松井    6,500株(65人)
マネックス 6,500株(61人)
コスモ   6,500株(5人)
東海東京  4,800株(3人)
東洋    3,200株(0人)
あかつき  1,600株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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