YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(9257)ipo目論見書

マネジメントサービス・プリンシパル投資事業


(ブック・積極参加)(6)

アジアを中心に経営支援・M&A・DX推進支援を国境を越えて展開。
創業10年で世界17拠点へと事業拡大。


実績(連結:2021.12):PER 22倍程度。予想(連結:2022.12):PER 25倍程度(HP)。
国際財務報告基準(米ドル113.68円換算)。
国内中小企業向けのM&A・経営支援銘柄辺りが比較対象で
ややディスカウントされた印象。


すべてロックアップ(180日)がかかっているため売りなし。
ストックオプションは明確には非公開。
合計:5億円程度のストックオプションが発行済み(行使価格:5米ドル)。
業績目標達成後に権利行使可能(上場後6年間有効)。


想定仮条件: 1,050円
公開規模: 約36億円(OA込)・時価総額: 約155億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):23%
初値予想: 1,300円~1,700円
ホームページ:https://ycp.com/ja/


====類似銘柄 PER====
名南M&A   22倍
ライトアップ  31倍
ジーネクスト  37倍
ユナイトアンド 39倍
グローム    17倍
オンデック   590倍
ストライク   41倍
M&Aキャピ  42倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
野村   4,121,900株(3,920人)
みずほ   117,700株(110人)
日興    78,500株(73人)
SBI     78,500株(350人)
マネックス 39,200株(370人)
松井    39,200株(392人)
岡三    39,200株(36人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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