ZEALS(9255)ipo目論見書

チャットコマース、接客DX


(ブック・積極参加)(6)

LINE、Facebookなどに搭載したチャットボットでの接客体験を通じて
ユーザーの購買行動を後押しする成果報酬型サービスを提供。
顧客体験CX、DXソリューション関連事業が次々とIPOする中で
チャットによるDXとして専業は目新しく積極参加。


実績(2021.3):PER 123倍程度。予想(2022.3):PER 赤字(投げ込み)。
成長性、新規性は織り込み済みでDXやAIチヤット・アドテクいずれと比べてもかなり割高。


売上は堅調に推移しているが人的投資やマーケティングに重視したため赤字転落予想。
早期黒字化を目指してはいるが、黒字化見通しなし。
調達資金も多めでVC(所有割合29.8%)が持株を多量に売出しで放出する出口案件。


VCも含め90%近くにロックアップ(180日)がかかっているため売りなし。


ストックオプションは合計:1,085,200株。発行済株式総数の8.5%に相当。
その内、474,000株がすでに権利行使可能期間。取締役中心に割当て。
今後もストックオプションを多量に発行する方針継続。


想定仮条件: 1,530円
公開規模: 約130億円(OA込)・時価総額: 約233億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):56%
初値予想: 1,800円~2,200円
ホームページ:https://zeals.co.jp/


====類似銘柄 PER====
モビルス     36倍
プロジェクトカン 97倍
Macbee   54倍
Kaizen   89倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
大和
クレディスイス
三菱
SBI
松井
楽天
マネックス
配分株数は訂正目論見書で公開された時点で当ホームページに公開。
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