プロジェクトカンパニー(9246)ipo目論見書

DX(デジタルトランスフォーメーション)事業


(ブック・積極参加)(8)

売上構成(2020.12月期)はコンサルティング(DX)59.8%、マーケティング:27.4%、
UI/UXサービス:12.8%。比較対象はビジネスコンサルティング・DX銘柄で人気の業態。
直近IPOではDX関連銘柄の決算が悪く、数ヶ月で高値から半値近くまで暴落するケースもある。
しかしそのDX銘柄の中では成長率が高く初値は期待できそう。


実績:PER 126倍程度(単体:2020.12)、予想(投げ込み):PER 52倍程度(単体:2021.12)。
成長期待があるためか同業他社と比べると仮条件にディスカウントは感じられない。
調達資金は多めでIPOから急速に資金が引き上げている現在、上値は抑えられそう。


80%近くに180日のロックアップがかかっている。
全体の2%近くを占めるVCはロックアップなし。


ストックオプションは合計:459,000株。発行済株式総数の9.1%を占める。
その内、285,500株がすでに権利行使可能期間(従業員12名)。


想定仮条件: 2,650円
公開規模: 約33億円(OA込)・時価総額: 約142億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):23%
初値予想: 3,500円~4,000円
ホームページ:https://www.projectcompany.co.jp/


====類似銘柄 PER====
Sharing 43倍
WACUL   67倍
Kaizen Plat  117倍
デリバリーコン 30倍
ジーネクスト  52倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
SBI     1,086,000株(4,800人)
岡三    32,300株(20人)
藍澤    21,500株(0人)
コスモ   21,500株(19人)
水戸    21,500株(0人)
エイチエス 10,800株(10人)
極東    10,800株(0人)
東洋    10,800株(0人)
松井    10,800株(108人)
むさし   10,800株(8人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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