デリバリーコンサルティング(9240)ipo目論見書

ITコンサルティング


(ブック・積極参加)(6)

企業のIT化(デジタル化推進)を支援する
DX(デジタルトランスフォーメーション)銘柄。
直近IPOのDX関連銘柄はほぼ初値天井で下落が続く状態。
買いは集まりそうな環境ではないため初値は期待できそうにない。


実績:予想:PER 45倍(連結:2020.7)、予想(投げ込み):PER 32倍程度(連結:2021.7)。
市場環境を反映して仮条件はディスカウントされた印象。
業績は堅調。安値で寄付けば中・長期投資に期待を持ちたい。


ほぼ全てに90日または180日のロックアップがかかっている。
1.5倍を超えると14億円程度(仮条件ベース)がロックアップ解除となる。


ストックオプションは合計:891,900株。発行済株式総数の20.3%を占める。
その内、832,600株がすでに権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバーがほとんど占めている。


想定仮条件: 1,130円
公開規模: 約15億円(OA込)・時価総額: 約51億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):30%
初値予想: 1,400円~1,700円
ホームページ:https://www.deliv.co.jp/


====類似銘柄 PER====
Sharing 55倍
WACUL   84倍
Kaizen  152倍
テンダ     43倍
ジーネクスト  64倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
日興   1,195,400株(1,130人)
SBI    56,900株(250人)
みずほ  11,300株(10人)
東洋   11,300株(0人)
いちよし 11,300株(8人)
楽天   11,300株(107人)
極東   5,600株(0人)
松井   5,600株(56人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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