ビーウィズ(9216)ipo目論見書

コンタクトセンター・BPOサービス、各種AI・DXソリューション開発・販売


(ブック・不参加)(4)

顧客企業と業務委託契約。企業に代わってコンタクトセンターや受託業務を遂行。
クラウド環境などデジタル技術を活用したコンタクトセンター運営が特徴。


業務内容に目新しさはなくパソナの現金化イベントでBB参加は避けたい。
売上は堅調なため安く寄り付けばチャンス。


親会社はパソナで株主トップ。約85億円を売出しで一気に放出。
株の半数以上はキープして支配権を維持。子会社の調達資金はわずか1.7億円程度。


実績(連結:2021.5):PER 16倍程度。予想(連結:2022.5):PER 16倍程度(HP)。
仮条件:1,400~1,700円は1,400円の下限で決まったためPER 11.5倍程度に低下。
同業他社(ハイテクデジタル系)と比べるとかなりディスカウントされている。
従来からあるアナログ系コールセンターと同等の仮条件で決定。


主幹事ネット当選確率80%・補欠当選で90%・窓口当選ほぼ100%
なおかつ複数株当選容易、補欠繰り上げ当選までもほぼ100%
公開価格割れを感じさせる不人気ぶり。


全体の90%程度にロックアップ(360日)がかかっているため売りなし。
ストックオプションは合計:1,090,000株。しばらくの間行使できないため影響なし。
取締役中心に割り当て。


仮条件:1,400~1,700円 / 決定価格:1,400円
想定仮条件: 1,920円で算出
公開規模: 約117億円(OA込)・時価総額: 約263億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):44%
決定価格 1,400円で算出
公開規模: 約85億円(OA込)・時価総額: 約191億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):45%
初値予想: 1,300円~1,700円


ホームページ:https://www.bewith.net/


====類似銘柄 PER====
モビルス     18倍
ダイレクトマーケ 19倍
ジーネクスト   22倍
インバウンド   22倍
プレステージ   24倍
コラボス     64倍
ベルシステム   13倍
りらいあ     12倍
富士ソフトサ   10倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
みずほ 5,300,000株(5,030人)
大和   265,000株(250人)
野村   212,000株(200人)
日興   212,000株(200人)
SBI    53,000株(233人)
楽天   53,000株(500人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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