セイファート(9213)ipo目論見書

美容業の広告求人・紹介・派遣・教育サービス


(ブック・積極参加)(6)

事業の中心は広告求人サービス業で20-30代の美容師がターゲット。
全国278校近くある美容学校のうち259校と取引があり関係を強化。
売上は頭打ちで横ばい。成長イメージはなし。


実績(2020.12):PER 147倍程度。予想(2021.12):PER 36倍程度。
就職活動支援、広告代理店銘柄と比べると割安感無し。


ほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。
1.5倍を越えるとVCの3万株がロックアップ解除(3,400万円程度)。


ストックオプションは合計:54,000株。発行済株式総数の6%に相当。
すべてがすでに権利行使可能期間。取締役メンバー中心に割り当て。


想定仮条件: 1,120円
公開規模: 約7億円(OA込)・時価総額: 約15億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):47%
初値予想: 1,300円~1,600円
ホームページ:https://www.seyfert.co.jp/


====類似銘柄 PER====
スローガン    20倍
メディア総研   15倍
スポーツフィール -倍
ポート      43倍
ジェイック    40倍
学情       13倍
ハウテレビ    -倍
GMOアドパート 21倍
中広       35倍
インサイト    30倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
みずほ   820,300株(780人)
大和    14,900株(15人)
コスモ   7,400株(5人)
いちよし  7,400株(0人)
マネックス 7,400株(70人)
配分株数は訂正目論見書で公開された時点で当ホームページに公開。
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