エフ・コード(9211)ipo目論見書

SaaS・WEBコンサルティング事業


(ブック・積極参加)(9)

企業のDX推進をワンストップで支援。
Web接客ツールをクラウドアプリとして提供。
売上高は堅調に推移(年平均 +15.5%)。


実績(2020.12):PER 93倍程度。実績(2021.12):PER 25倍程度(投げ込み)。
DX関連銘柄と比べると割安な印象。
流通株も抑えられ調達資金も少なく買いを集めそう。


80%近くにロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプションは合計:282,900株。発行済株式総数の14.51%に相当。
わずか25,800株のみが権利行使可能期間で影響なし。


想定仮条件: 1,820円
公開規模: 約3億円(OA込)・時価総額: 約37億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):8%
初値予想: 3,000円~3,500円
ホームページ:https://f-code.co.jp/


====類似銘柄 PER====
Sharing  38倍
デリバリーコン  28倍
ジーネクスト   45倍
WACUL    49倍
Kaizen Plat    90倍
プロジェクトカン 92倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
SBI    159,600株(700人)
アイザワ  2,400株(0人)
あかつき  2,400株(0人)
コスモ   2,400株(1人)
極東    2,400株(0人)
マネックス 2,400株(21人)
水戸    2,400株(0人)
岡三    1,600株(1人)
東洋    1,600株(0人)
丸三    1,600株(1人)
楽天    1,600株(13人)
エイチエス 800株(0人)
光世    800株(0人)
松井    800株(8人)
むさし   800株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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