ローランド(7944)
電子楽器、電子機器、ソフトウェアの製造販売・輸出入
(ブック・不参加)(5)
世界的電子楽器ブランド。雪国まいたけと肩を並べる大型IPO。
2014年にMBOにより上場廃止。
マレーシア自社工場への生産拠点の集約、不採算事業の整理
(オルガン事業売却、音楽教室再構築等)を進め売上拡大。
投資ファンドタイヨウがすべて売出しを占め持ち株の半数近くを大放出。
大型の再上場銘柄で初値は期待出そうにない。
公開株数合計 11,710,000株がすべて売出し。その内 5,562,300株が国内割当て予定。
前期(2019.12):PER 34倍、予想(2020.12):PER 22倍程度(HP)。
大手楽器メーカーと比べると割安で公募割れは回避できそう。
ほぼすべてに180日または360日のロックアップがかかっている。
ストックオプションは合計:1,175,200株。発行済株式総数の4%近くを占める。
すべて既に権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバーと子会社役員がほとんど占めている。
想定仮条件: 3,260円(2,810円-3,710円の平均価格で算出)
公開規模: 約382億円(OA込)･時価総額: 約891億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):22%
初値予想: 3,000円～3,400円
ホームページ:
https://www.roland.com/
====類似銘柄 PER====
ズーム 11倍
ヤマハ 62倍
フォスタ 61倍
河合楽器 -
====割当(海外配分は除く)====
日興 2,781,600株+585,500株(2,642人)
UBS 670,600株(0人)
野村 1,011,500株(961人)
松井 219,900株(1,540人)
楽天 175,900株(1,671人)
SBI 44,000株(195人)
マネックス 44,000株(420人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス表記
プロのIPO情報・初値予想等を無料で見るには?
株式新聞(https://kabushiki.jp/) の紙面がDMM.COM証券を口座開設すると無料で見れるようになりました。
もちろん IPOだけでなく新興市場全体の情報もプロの記事が読めます。
日経新聞は新興市場の情報が弱いため株式新聞も購読している方も多いとは思います。
DMM証券はIPOの取り扱いも始めています・・・
仲介手数料は高めで取引はおすすめしませんが
株式新聞が無料となれば開設するだけでもお得です。
口座開設はこちら
https://ipochallenger.com/dmm
口座開設後に投資情報からIDとパスワードを入手して
株式新聞のホームページにログインするだけです
DMM.com証券ではどこよりも単純にIPOの申し込みができます。
野村証券のネット申し込みと同じ 完全抽選・前金不要で申し込めますので
申し込まない理由はありません。もちろんキャンセルも可能です。
=IPO初値予想一覧に戻る= 各社目論見書全文検索
ニュース速報や社会問題となっているキーワードなどを入力して関連銘柄を検索。
部分一致検索に対応していますので全文でなくとも検出します。
(例)
"鳥イン"と入力すると「事業リスク等」の項目から
「鳥インフルエンザ」のリスクについて記載されている目論見書を抽出します。