交換できるくん(7695)ipo目論見書

住宅設備機器の販売・交換工事


(ブック・積極参加)(8)

インターネットですべて完結する「住宅設備機器・交換工事」を
セットで販売するビジネスモデルで成長。
不透明になりがちな工事費をシンプルに提示して価格を透明化。


前期:PER 31倍、予想:PER 22倍程度(投げ込み)。
比較対象はネット小売業で仮条件はやや割安な印象。


ほぼすべてに90日のロックアップがかかっているため売りなし。
1.5倍を超えるとVC保有の5%程度がロックアップ解除。
売出しで放出していないため早期売却に警戒。


ストックオプションの総数は98,500株。発行済み株式総数の4.7%に相当。
その内、64,300株が既に権利行使可能期間。取締役中心に割り当て。


想定仮条件: 1,890円
公開規模: 約8億円(OA込)・時価総額: 約41億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):20%
初値予想: 2,600円~3,100円
ホームページ: https://www.dekirukun.co.jp/


====類似銘柄 PER====
ティーライフ   14倍
Hamee    20倍
ANAP     27倍
ZOZO     27倍
MonotaRO 106倍


====割当====
SBI
日興
楽天
エース
東洋
極東
エイチエス
コスモ
藍澤
むさし
水戸
あかつき
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加 =IPO初値予想一覧に戻る=

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