コパ・コーポレーション(7689)ipo目論見書

実演販売および商品卸、TV・ネット通販、人材派遣


(ブック・積極参加)(6)

実演販売で購入を促す販売手法を売りとするビジネスモデル。


業種は人気のない卸売業だが、ユニークな業態のため注目を集めそう。
テレビ通販関連銘柄辺りが比較対象で仮条件は割安な印象。


前期:PER 23倍、予想:PER 9.5倍(HP)。
業績堅調。急成長も魅力で積極参加。
卸売業にしては調達資金はかなり多めで2倍は期待できそうにない。


すべて90日のロックアップがかかっている。
ストックオプションは合計150,000株。
上場日に合わせすべて権利行使可能期間に入る。取締役中心に割り当てられている。


想定仮条件: 2,600円
公開規模: 約25億円(OA込)・時価総額: 約75億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):33%
初値予想: 3,000円~4,000円
ホームページ: https://www.copa.co.jp/


====類似銘柄 PER====
ヤーマン  18倍
アイケイ  16倍
トライステ 23倍


====割当====
野村    739,600株+127,500株(820人)
大和     42,500株(58人)
SBI     17,000株(107人) 
三菱     17,000株(15人)
日興     17,000株(16人)
東海東京   8,500株(7人)
マネックス  4,200株(42人)
岡三にいがた 4,200株(42人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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