オーウエル(7670)ipo目論見書

塗料、化成品、塗装機器・一般機器の販売、設備の設計・施工、電気・電子部品の加工販売


(ブック・中立)(6)

売り上げの80%以上は塗料関連事業が占める。二部の卸売り事業でIPOでは人気なし。
売り上げ横ばいで成長イメージはなく初値は期待できそうにない。
公募のみで売り出しなし。すべて自己株の処分。

前期:PER 9倍(連結)程度、予想:PER 7.5倍程度(連結:投げ込み)。
一部の大手塗料関連銘柄と比べると適正価格。
二部の銘柄と比べると割安な印象。

すべて90日のロックアップがかかっている。
なおかつストックオプション制度もなく売りなし。
1.5倍を超えるとすべてロックアップ解除。

想定仮条件:@100 700円
公開規模: 約13億円(OA込み)・時価総額: 約74億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):17%
初値予想: 800円~900円

====類似銘柄 PER====
川上塗料   7倍
三京化成   9倍
イサム塗料  12倍
ロックペイント12倍

====割当====
大和
野村
三菱
日興
みずほ
SBI

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