コンフィデンス(7374)ipo目論見書

ゲーム・エンタメ業界向け人材派遣・人材紹介・業務委託


(ブック・積極参加)(9)

オンラインゲームの市場規模が急拡大する中、
ヒット作品の盛衰により人材需要も大きく変動、
人材派遣を柔軟に対応できる体制を構築し急成長。


実績:PER 赤字(連結:2020.3)、実績:PER 20倍(連結:2021.3)、
予想(HP):PER 16倍程度(連結:2022.3)。
売上堅調で成長イメージが強く積極参加。
SE、技術者派遣と比べると仮条件は割安な印象。


90%近くに180日または90日のロックアップがかかっているため売りなし。


VCは1.5倍を超えると7億円程度(仮条件1,720円)がロックアップ解除。
ストックオプションは合計:279,800株。発行済株式総数の6.6%を占める。
しばらくの間すべて行使できない。取締役メンバー中心に割当て。


想定仮条件: 1,720円
公開規模: 約11億円(OA込)・時価総額: 約78億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):14%
初値予想: 3,000円~3,400円
ホームページ:https://confidence-inc.jp/


====類似銘柄 PER====
エクストリーム 24倍
ヒューマンクリ 17倍
フォーラムエン 20倍
エスユーエス  26倍
CRG     9倍
コプロ     12倍
ウィルテック  9倍
アウトソーシン 19倍
Brandin 164倍
MS-Jap  27倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
みずほ 523,800株(450人)
SBI   75,600株(330人)
日興  5,400株(3人)
松井  5,400株(54人)
楽天  5,400株(50人)
エース 5,400株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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