デコルテ・ホールディングス(7372)ipo目論見書

フォトスタジオ、ブライダル、フィットネスジム


(ブック・中立)(5)

フォトウェディング(結婚写真の前撮り別撮り)に特化しているところが特徴。
集客の90%以上が自社サイトによるものでネット検索に強み。
挙式無し、写真だけの結婚式が新しい形として市場で注目されそうにない。


挙式事業(譲渡予定)を除いた四半期利益は
実績:PER 48倍程度(連結:2020.9)、予想(HP):PER 21倍程度(連結:2021.9)。
カジュアルウエディング、フォトスタジオ系と比べると割高な印象。
上場廃止が続き赤字続きの銘柄が多いウェディング関連銘柄の中では勝ち組。


ほぼすべてに180日のロックアップがかかっている。
公開株の57億近くをVCが多量に放出するVCの現金化イベント。
公開株のうちわずか1億程度が新規出店のための投資に充当。


VC保有の残り29億近く(仮条件から算出)は1.5倍を超えるとすべてロックアップ解除。
ストックオプションは合計:130,000株。しばらくの間行使できないため影響なし。


想定仮条件: 1,720円
公開規模: 約73億円(OA込)・時価総額: 約98億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):74%
初値予想: 1,600円~2,000円
ホームページ:https://www.decollte.co.jp/


====類似銘柄 PER====
スタジオアリス 15倍
タメニー    15倍
一蔵      7倍
IBJ     32倍
アスカネット  96倍


====割当(OA・売出し含む:売出しのうち海外投資家割当て除く)====
日興 2,147,900株(2,050人)
大和 662,600株(625人)
野村 121,400株(110人)
SBI  48,500株(215人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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