IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

エンジニア派遣に特化した技術者派遣事業

(ブック・積極参加)(8)

リサ･パートナーズのベンチャーキャピタルが持株の90%近くを多量に売出しで放出。
ほぼ100%流動株になるほど一気に放出される。
市場放出1,619,400株のうち(公募:50,000株/売出:1,569,400株)。
明らかに上場はベンチャーキャピタルの現金化イベント。

前期(2020.9):PER 18倍程度。予想(2021.9):PER 13倍程度(投げ込み)。
技術者派遣のPERはばらつきがある中、
SE・エンジニア派遣と比べるとやや割安な印象で積極参加。

すべて90日または180日のロックアップが掛かっているため売りなし。
ストックオプション制度もなく売りなし。

想定仮条件: 2,020円
公開規模: 約37億円(OA込)・時価総額: 約38億円(新規調達込)。流動性･浮動株(OR):96%
初値予想:　2,900円～3,400円
ホームページ: https://hch-ja.co.jp/

====類似銘柄　PER====
フォーラム　　　21倍
コプロ　　　　　14倍
ツクイスタッフ　26倍
エス･エム･エス　70倍
キャリア　　　　303倍
ウィルテック　　11倍
ＭＳ－Ｊａｐ　　30倍
ツナグ　　　　　34倍
アウトソーシン　48倍
ウィルグループ　13倍
ＣＲＧ　　　　　10倍

====割当(OA･売出し株含む)====
日興
三菱
ひろぎん
SBI
マネックス
配分株数は訂正目論見書で公開された時点でホームページに公開。
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