ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)ipo目論見書

エンジニア派遣に特化した技術者派遣事業


(ブック・積極参加)(8)

リサ・パートナーズのベンチャーキャピタルが持株の90%近くを多量に売出しで放出。
ほぼ100%流動株になるほど一気に放出される。
市場放出1,619,400株のうち(公募:50,000株/売出:1,569,400株)。
明らかに上場はベンチャーキャピタルの現金化イベント。


前期(2020.9):PER 18倍程度。予想(2021.9):PER 13倍程度(投げ込み)。
技術者派遣のPERはばらつきがある中、
SE・エンジニア派遣と比べるとやや割安な印象で積極参加。


すべて90日または180日のロックアップが掛かっているため売りなし。
ストックオプション制度もなく売りなし。


想定仮条件: 2,020円
公開規模: 約37億円(OA込)・時価総額: 約38億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):96%
初値予想: 2,900円~3,400円
ホームページ: https://hch-ja.co.jp/


====類似銘柄 PER====
フォーラム   21倍
コプロ     14倍
ツクイスタッフ 26倍
エス・エム・エス 70倍
キャリア    303倍
ウィルテック  11倍
MS-Jap  30倍
ツナグ     34倍
アウトソーシン 48倍
ウィルグループ 13倍
CRG     10倍


====割当(OA・売出し株含む)====
日興     1,705,100株(1,610人)
三菱     16,100株(14人)
ひろぎん   16,100株(0人)
SBI      16,100株(70人)
マネックス  16,100株(152人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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