IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

M&Aに関する仲介、斡旋、アドバイザリー

(ブック・積極参加)(8)

国内中小企業のM&Aに特化。

前期(2019.11):PER　44倍程度、予想(2020.11):PER　45倍程度(HP)
中小企業が対象のM&A銘柄と比べると割安な印象で積極参加。

ほぼすべてに90日または180日のロックアップが掛かっているが
1.5倍を超えると全体の15%近くを占めるVCがロックアップ解除。
VCは売出しで放出していないため早期売却に警戒。

ストックオプションは合計　99,180株。しばらくの間行使できない。

想定仮条件: 1,270円
公開規模: 約8億円(OA込)･時価総額: 約35億円(新規調達込)。流動性･浮動株(OR):23%
初値予想:　3,000円～3,500円
ホームページ: https://www.ondeck.jp/

====類似銘柄　PER====
名南Ｍ＆Ａ　　57倍
ストライク　　53倍
フロンティア　51倍
Ｍ＆Ａキャピ　46倍
日本Ｍ＆Ａ　　106倍
ＧＣＡ　　　　258倍
山田コンサル　25倍

====割当株数:OA･売出し株含む====
野村　　　　467,500株+82,500株(520人)
大和　　　　22,000株(30人)
みずほ　　　22,000株(20人)
SBI　　　　　5,500株(24人)
岡三　　　　5,500株(4人)
東洋　　　　5,500株(3人)
藍澤　　　　5,500株(0人)
エース　　　5,500株(4人)
楽天　　　　5,500株(51人)
マネックス　5,500株(51人)
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