Branding Engineer(7352)ipo目論見書

フリーランスを中心としたITエンジニアサポート


(ブック・積極参加)(9)

ITエンジニア向けWEBメディア事業からエンジニアソリューション、
プログラミング教室、転職支援等幅広い。
売り上げ構成は74.1%がWEBメディア事業と
エンジニア請負サービス(エンジニア人材派遣)が占める。
IT人材(SE)不足が深刻な中、急成長が続いていたが成長は鈍化した印象。


前期:PER 21倍程度、予想:PER 29倍程度(投げ込み)。
比較対象はWEBメディア事業とエンジニア人材派遣。
公開規模も小さく割安な印象もあり2倍越えは十分視野に。


ほぼすべて90日か180日のロックアップがかかっているため売りなし。
ストックオプションは合計710,320株。発行済株式総数の14.6%を占める。
そのうち1回~5回、計:611,800株・86%近くが既に権利行使可能期間。


想定仮条件: 440円
公開規模: 約2億円(OA込)・時価総額: 約23億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):11%
初値予想: 1,500円~2,000円
ホームページ: https://b-engineer.co.jp/


====類似銘柄 PER====
アトラエ   81倍
リブセンス  10倍
じげん    15倍
ディップ   17倍
エンジャパン 68倍
エスユーエス 37倍
MS-Jap 19倍
ギグワークス 15倍


====割当====
SBI    336,500株+40,000株(1,656人)
大和    19,800株(26人)
みずほ   7,900株(7人)
あかつき  4,000株(3人)
エイチエス 4,000株(3人)
エース   4,000株(3人)
岡三    4,000株(3人)
極東    4,000株(0人)
東洋    4,000株(3人)
楽天    4,000株(40人)
マネックス 2,000株(20人)
水戸    2,000株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加
=IPO初値予想一覧に戻る=

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