レオス・キャピタルワークス(7330)ipo目論見書

投資運用・投資助言・代理業、第二種金融商品取引業


(ブック・中立)(6)

主力市場の上昇に伴い運用資産は増加を続け、売上も急増。成長率は高い。
しかし、IPOでは人気のない業種(証券業)で初値は期待できそうにない。

前期:PER 26倍程度、予想:PER 23倍程度(投げ込み)。
PERは総じて低く、新興銘柄の証券業と比べると仮条件は割高。

大株主はほとんど90日のロックアップがかかっているため売りはほぼなし。
VCは売り出しですべて放出済み。
第四回ストックオプション 584,200株(分割・併合済み)が権利行使可能(17名の従業員)。

想定仮条件: 2010円
公開規模: 約74億円(OA込み)・時価総額: 約254億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):29%
公募価格:1400円基準
公開規模: 約51億円(OA込み)・時価総額: 約177億円。予想:PER 16倍程度(投げ込み)。
初値予想: 1500円~2000円

====類似銘柄 PER====
マーキュリア  11倍
アストマックス 24倍
FPG     11倍
日本アジア   10倍
ジャフコ    10倍
ドリームイン  14倍
ファンドクリエ 25倍

====割当====
みずほ
SBI
楽天
マネックス
ライブスター

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■IPO・NEWS
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松井証券が前金不要となり、IPOの申し込みが簡素化されました。
https://www.matsui.co.jp/news/2018/detail_0824_01.html

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