セレンディップ・ホールディングス(7318)ipo目論見書

事業承継支援、コンサルティング、M&Aアドバイザリー、企業再生支援


(ブック・積極参加)(8)

中小企業のモノづくり製造業に特化した事業投資会社。


実績:PER 53倍(連結:2020.3)、実績:PER 12倍(連結:2021.3)、
予想(投げ込み):PER 27倍程度(連結:2022.3)。
売上予想はほぼ横ばいで頭打ち。仮条件は適正価格の範囲。


ほぼすべてに180日または90日のロックアップがかかっているため売りなし。
VCは1.5倍を超えるとロックアップ解除(全体の5%程度)。
ストックオプションは合計:458,700株。
その内、378,000株がすでに権利行使可能期間。取締役メンバー中心に割当て。


想定仮条件: 1,130円
公開規模: 約11億円(OA込)・時価総額: 約48億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):23%
初値予想: 2,000円~2,500円
ホームページ:https://www.serendip-c.com/


====類似銘柄 PER====
ストライク  40倍
名南M&A  24倍
フロンティア 23倍
M&Aキャピ 36倍
山田コンサル 17倍
日本M&A  75倍
GCA    19倍


====割当(OA・売出し株含む)====
SBI     849,600株(3,750人)
野村    63,800株(60人)
三菱    17,000株(15人)
みずほ   8,500株(5人)
日興    8,500株(5人)
楽天    8,500株(80人)
東海東京  8,500株(5人)
コスモ   4,300株(4人)
岡三    4,300株(4人)
東洋    1,700株(0人)
藍澤    900株(0人)
水戸    900株(0人)
エイチエス 900株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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