松屋アールアンドディ(7317)ipo目論見書

自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売


(ブック・不参加)(3)

主に製造するのは血圧計腕帯、車のシート・エアバッグ。
地味な業態で業種は"輸送用機器"
業績堅調な一方で販売の大半は海外市場に依存しているため
この成長が続くか懐疑的。


前期(連結):PER 21倍、予想(連結):PER 13倍(HP)。
仮条件は適正価格で割安なイメージはない。


ほとんど90日のロックアップがかかっている。
1.5倍を超えるとVCも含めて全体の20%近くがロックアップ解除となる


ストックオプションは合計100,000株。
しばらくの間行使できない。


想定仮条件: 960円
公開規模: 約7億円(OA込)・時価総額: 約24億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):29%
初値予想: 700円~900円
ホームページ: http://matsuyard.com/


====類似銘柄 PER====
セーレン   10倍
豊田合成   25倍
芦森工業   3倍
日本プラスト 6倍
ペガサスミシ 167倍


====割当====
野村  561,000株+93,400株(590人)
SBI   18,600株(117人)
みずほ 18,600株(16人)
岡三  12,400株(11人)
東洋  12,400株(11人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
=IPO初値予想一覧に戻る=

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