さくらさくプラス(7097)ipo目論見書

東京中心の認可保育所運営


(ブック・積極参加)(6)

不動産情報を駆使して最適な立地と独自の保育ノウハウを
施設整備に活かす保育所開発を行っているのが特徴。
調達資金はかなり多めで初値は期待できそうにない。


前期(連結):PER 12.5倍程度、予想(連結):PER 10倍程度(投げ込み)。
仮条件はややディスカウントされた印象。


すべて180日のロックアップがかかっているため売りなし。
ストックオプションは634,200株。発行済株式総数の16.8%を占める。
すべて既に権利行使可能期間。複数の従業員に割り当てられている。


想定仮条件: 2,060円
公開規模: 約20億円(OA込)・時価総額: 約87億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):23%
初値予想: 1,500円~2,000円
ホームページ: https://www.sakurasakuplus.jp/


====類似銘柄 PER====
テノ     9倍
SERIO  31倍
JPホール  17倍
幼児活動   12倍
ライクキッズ 3倍
グローバル  10倍


====割当====
日興   578,700+88,900株(634人)
大和   23,700株(32人)
SBI    5,900(37人)
コスモ   5,900(5人)
マネックス 1,700株(17人)
エース   1,100株(1人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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