さくらさくプラス(7097)ipo目論見書

東京中心の認可保育所運営


(ブック・積極参加)(6)

不動産情報を駆使して最適な立地と独自の保育ノウハウを
施設整備に活かす保育所開発を行っているのが特徴。
調達資金はかなり多めで初値は期待できそうにない。
上場延期前の仮条件、
公開規模: 約20億円(OA込)・時価総額: 約87億円。


PER 12倍程度(連結:2019年:7月)、PER 9倍程度(連結:2020年:7月)。
予想(連結:2021年:7月):PER 9倍程度(投げ込み)。
首都圏を軸に保育所展開している銘柄と比べると割安で積極参加。


ほぼすべて180日のロックアップがかかっているため売りなし。
ストックオプショは596,100株。発行済株式総数の15.8%を占める。
すべて権利行使可能期間。複数の従業員に割り当てられている。


想定仮条件: 2,230円
公開規模: 約17億円(OA込)・時価総額: 約92億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):18%
初値予想: 2,600円~3,100円
ホームページ: https://www.sakurasakuplus.jp/


====類似銘柄 PER====
キッズスマイル 14倍
テノ      18倍
SERIO   51倍
JPホール   24倍
グローバル   18倍
幼児活動    -倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
日興   610,000株+101,600株(680人)
野村    23,700株(20人)
SBI     23,700株(104人)
コスモ   10,100株(9人)
マネックス 3,300株(30人)
エース   3,300株(2人)
楽天    3,300株(30人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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