アディッシュ(7093)ipo目論見書

ソーシャルアプリ開発・サポート、ネットモニタリング


(ブック・積極参加)(6)

ガイアックスの子会社で半数近くの株を保有。売出しで7%近く放出した後は。
数年かけて全てを売却すると明言。完全な投資目的。
半分近くの売上を占めるのはソーシャルアプリのカスタマーサポート。
次にネット投稿の監視事業で35.7%を占める。


2018年12月(連結):PER 51倍、2019年12月(連結):PER 20倍
2020年12月予想(連結):PER 17倍程度(投げ込み)。
業績堅調で同業他社と比べるとややディスカウントされている。


ほとんど180日のロックアップがかっている。
全体の10%近くを占めるVCにはロックアップ無し。
また、1.5倍を超えるとガイアックスのロックアップが解除となる。


ストックオプションは合計 214,900株。発行済株式総数の14.94%を占める。
122,400株が既に権利行使可能期間。複数の従業員に幅広く割り当て。


想定仮条件: 1,090円
公開規模: 約4億円(OA込)・時価総額: 約18億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):22%
初値予想: 1,500円~2,000円
ホームページ: https://adish.co.jp/


====類似銘柄 PER====
イー・ガーデ 23倍
SMN    28倍
デジタルハー 17倍
ポールトゥ  20倍
ライトアップ 18倍
セキュア   56倍
データセク  245倍


====割当====
SBI     263,800+30,000株(1851人)
みずほ   12,200株(10人)
コスモ   6,100株(5人)
日興    6,100株(5人)
東海東京  6,100株(5人)
エース   3,100株(2人)
マネックス 3,100株(31人)
藍澤    1,500株(0人)
エイチエス 1,500株(1人)
むさし   1,500株(1人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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