Fast Fitness Japan(7092)ipo目論見書

スポーツ施設の企画・経営・フランチャイズ


(ブック・不参加)(3)

アメリカから生まれたエニタイムフィットネスのフランチャイジー企業。
2010年日本進出。24時間・年中無休が特徴で
夜間は無人化営業・マシンジム特化により低価格を実現。


前期(連結):PER 28倍程度、予想(連結):PER 18倍程度(HP)。
急成長は魅力だが、調達資金は多めで仮条件にディスカウント無し。


すべて90日のロックアップがかっているため売りなし。
ストックオプションは 1,033,000株。発行済株式総数の11%を占める。
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバーがほとんど占めている。使用人割当無し。


想定仮条件: 2,470円
公開規模: 約51億円(OA込)・時価総額: 約268億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):19%
初値予想: 2,700円~3,000円
ホームページ: https://fastfitnessjapan.jp/


====類似銘柄 PER====
東祥    18倍
セントラル 12倍
ルネサンス 12倍


====割当====
野村    1,620,000株+270,000株(1,795人)
日興    72,000株(68人)
SBI     36,000株(252人)
むさし   36,000株(34人)
マネックス 18,000株(180人)
岡三    18,000株(17人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
=IPO初値予想一覧に戻る=

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