フォースタートアップス(7089)ipo目論見書

スタートアップ企業向け人材紹介サービス


(ブック・積極参加)(6)

売上の9割を占めるのは成功報酬型の人材紹介サービス。
その他、コンサルティング、企業支援を提供。
成長率は低く、目新しい事業内容でもないため初値は飛びそうにない。


前期:PER 25倍程度、予想:PER 24倍程度(HP)。
成功報酬型派遣事業と比べると割高な印象。
ネット求人系辺りが意識された仮条件。


ほぼすべてロックアップが90日かかっているため売りなし。
親会社はウィルグループで売出しにて一部放出。
引き続き過半数以上を占めて支配を続ける。
ストックオプションは合計 528,000株。発行済株式総数の15.3%を占める。
その内、第一回 472,800株のみ、すでに権利行使可能期間。


想定仮条件: 1,250円
公開規模: 約14億円(OA込)・時価総額: 約48億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):29%
初値予想: 1,800円~2,100円
ホームページ: https://forstartups.com/


====類似銘柄 PER====
リブセンス 7倍
じげん   22倍
アトラエ  95倍
ディップ  24倍
エンジャパ 26倍
MS-japan 24倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
野村    736,000+120,000株(771人)
SBI     24,000株(151人)
マネックス 16,000株(160人)
丸三    8,000株(7人)
コスモ   4,000株(3人)
極東    4,000株(0人)
いちよし  4,000株(5人)
岡三    2,400株(1人)
エース   1,600株(1人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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