フォーラムエンジニアリング(7088)ipo目論見書

エンジニア派遣・紹介事業


(ブック・不参加)(3)

1981年、エンジニア派遣サービス企業として設立。
機械系派遣が中心で、IT、製造は全体の5%以下でITとは無縁に近い。
独自で開発した人工知能を活用したマッチングシステムを導入。
売上は頭打ちで、予想は売上・純利益ともに減。


前期:PER 8倍程度、予想:PER 18倍程度(HP)。
SE派遣と比べると割安。機械・製造・工場派遣と比べると割高。


ほぼ全てロックアップが180日かかっているため売りなし。
売出しのみで国内募集 4,499,400株、海外募集 5,174,200株が目途で公募なし。


ストックオプションは合計 1,130,100株。発行済株式総数の4.2%を占める。
そのうち、第一回 831,300株(従業員140名)のみ既に権利行使可能期間。


想定仮条件: 1,310円
公開規模: 約136億円(OA込)・時価総額: 約349億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):39%
初値予想: 1,100円~1,400円
ホームページ: https://www.forumeng.co.jp/


====類似銘柄 PER====
CRG     14倍
コプロ     14倍
ウィル     13倍
アウトソーシン 13倍
セグエ     27倍


====割当====
野村   3,599,600株+674,800株(4,060人)
みずほ  449,900株(427人)
SBI   449,900株(2,835人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
=IPO初値予想一覧に戻る=

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