ウイルテック(7087)ipo目論見書

製造請負・派遣、製造装置受託、修理


(ブック・積極参加)(6)

製造請負・機電系技術者派遣・修理事業で売上げの70%を占める。
東証2部の地味な業態で調達資金も多く初値は期待できそうにない。


前期(連結):PER 12倍程度、予想(連結):PER 10倍程度(投げ込み)
比較対象はEMS、製造業派遣・請負辺りでPERは低く適正価格帯。


ほぼ全てロックアップが180日かかっているため売りなし。
売出しはすべて取締役が放出。
ストックオプションは合計 789,500株。
そのうち 第4回、260,000株のみが既に権利行使可能期間。


想定仮条件: 1,280円
公開規模: 約26億円(OA込)・時価総額: 約78億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):33%
初値予想: 1,300円~1,600円
ホームページ: https://www.willtec.jp/


====類似銘柄 PER====
日総工産   12倍
ユーエムシー 9倍
ワールド   8倍


====割当====
日興  1,824,400株(1,733人+866人優遇)
SBI   71,500株(475人+203人)
野村  53,600株(50人)
大和  35,700株(51人)
みずほ 35,700株(33人)
コスモ 35,700株(33人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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