ジモティー(7082)ipo目論見書

不用品マッチングサイト「ジモティー」の企画・開発・運営


(ブック・積極参加)(8)

不用品を片付けたい人と譲ってもらいたい人とをつなげることを中心に
個人売買や助け合いの募集・出会い系等、対面・地元取引に特化した掲示板サイトの運営。
ターゲットは低所得者層でアダルトサイトの広告掲載のガイドラインが緩いのが特徴。


多額の広告費を投じて一気にクラシファイドサイトの最大手に急成長。


前期:PER 300倍、予想(2019年12月):PER 89倍程度。予想(2020年12月):26倍程度(投げ込み)

専業がないため厳密な比較対象はなく、
異性間の出会い系サイト銘柄辺りが比較対象で適正価格。


全て90日のロックアップが掛かっている。
1.5倍を超えるとVCも含めすべて解除。
ストックオプションは合計 467,000株。発行済株式総数の8.28%を占め
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。


想定仮条件: 960円
公開規模: 約14億円(OA込)・時価総額: 約54億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):26%
初値予想: 1700円~2200円
ホームページ: https://jmty.co.jp/


====類似銘柄 PER====
ネットマーケティ 25倍
リンクバル    23倍
イード      20倍
アイティメディア 26倍
リクルート    36倍


====割当====
大和   1,093,900株+190,600株(1,830人+1,220人優遇)
みずほ  88900株(84人)
SBI   12,700株(84人+36人優遇)
藍澤   6,300株(5人)
コスモ  6,300株(5人)
松井   6,300株(44人)
いちよし 6,300株(5人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+として追加
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■IPO・NEWS
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アイザワ証券
IPO目的の新規顧客は基本的に口座開設を受け付けません。
IPO申し込みだけで訪問すると、ネットで開設して申し込みするよう拒否されます。


首都圏だけかもしれませんが、完全抽選目的の方は
ネットでなければ当選しませんので、窓口で開設するまでもありません。


現金プレゼントキャンペーンやっています。
一時的な預け入れだけで取引は一切不要です。
https://www.aizawa.co.jp/NEWS/campaign/index.html
新規口座開設キャンペーン
キャンペーン期間
2019年12月2日(月)~2020年3月31日(火)
キャンペーン概要
キャンペーン期間中に新規で口座開設し、50万円以上ご入金いただいたお客様に現金3,000円をプレゼント。
プレゼント 現金3,000円
プレゼント入金時期
お客様の入金日の翌月末に、現金3,000円をアイザワ証券のお客様口座内に入金します。
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