ジェイック(7073)ipo目論見書

人材紹介・教育研修・セミナー事業


(ブック・積極参加)(9)

収益の大半を占める採用支援事業は第三四半期(8-10月)の売上高が
低くなる傾向から急いで上場。売上は右肩上がりで業績堅調。


前期(連結):PER 24倍程度、予想(連結):PER 20倍程度(投げ込み)。
人材紹介関連銘柄と比べると適正価格。教育研修関連銘柄と比べると割安。


90日か180日のロックアップがほとんど掛かっているため売りなし。
売出しはすべて大株主2位の社長が放出。
ストックオプションの総計は102,000株で発行済株式総数の12.23%。
そのうち第6回~8回・11回、計:81,600株が既に権利行使可能期間で、
ストックオプション全体の80%を占める。


想定仮条件: 4,610円
公開規模: 約8億円(OA込)・時価総額: 約42億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):19%
初値予想: 8,000円~9,000円
ホームページ: http://www.jaic-g.com/


====類似銘柄 PER====
アルー   20倍
インソース 66倍
チエル   30倍
ツクイ   13倍
ウィル   12倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
日興
SBI
大和
東洋
楽天
コスモ
岡三
北洋
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