インティメート・マージャー(7072)ipo目論見書

DMP(データマネジメントプラットフォーム)事業


(ブック・積極参加)(9)

ビッグデータを活用したネットマーケティング事業で人気の業態。
同業種のフリークアウトが親会社。売出しなしですべて公募。
公開規模も小さく初値は期待できそう。


前期:PER 151倍程度、予想:PER 68倍程度(投げ込み)。業績堅調で売上も右肩上がり。
同業他社のIPO時と比べるとディスカウントされた印象。
業界全体の業績が芳しくなく株価低迷が続いているため、中・長期投資は避けたい。


90日のロックアップがほぼ全てに掛かっている。
VC(全体の15%近く)も含め1.5倍を超えるとすべて解除。
ストックオプションは第一回、545,900と第二回、72,050が既に権利行使可能期間。
ほとんど取締役が占めているため、しばらくの間は行使されそうにない。


想定仮条件: 2320円
公開規模: 約7億円(OA込)・時価総額: 約62億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):11%
初値予想: 3,800円~4,300円
ホームページ: https://corp.intimatemerger.com/


====類似銘柄 PER====
フリークアウト --
ソネット    23倍
シルバーエッグ 85倍
ログリー    32倍


====割当====
みずほ
日興
SBI
マネックス
いちよし
コスモ
岡三
香川
極東
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