エヌ・シー・エヌ(7057)ipo目論見書

木造耐震設計事業、構造加工品等のOEM販売


(ブック・積極参加)(8)

一見すると建設業や卸売業に見えるが、業種はサービス業となり設計が中心。
耐震改修促進法が施行されてから、耐震性強化に向けた動きが
進むものと考えられ成長イメージが持てる。
地震がある度に物色されそうな銘柄となりそう。


前期(連結):PER 13倍程度、予想(連結):PER 12倍程度(投げ込み)。業績堅調。
耐震を売りとしている建設業や建築資材メーカーと比べると適正価格の範囲。
設計を中心としたサービス業と比べると割安な印象。


売出しは社長親族が放出。
大株主は、ほぼ100%に近くロックアップが90日掛かっているため売りなし。
ストックオプションは40,500株(従業員53名)。
発行済株式総数の1.61%を占めすべて権利行使可能期間。


想定仮条件: 700円
公開規模: 約6.5億円(OA込み)・時価総額: 約21.5億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):24%
初値予想: 1200円~1600円


====類似銘柄 PER====
丹青社    16倍
船場     11倍
三栄建築設計 6倍
大建工業   8倍
ケーエフシー 8倍
フクビ化学  11倍
安江工務店  12倍
信和     10倍
ライト工業  11倍
矢作建設   8倍


====割当====
野村
みずほ
三菱
SBI
日興
エイチ・エス


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