フロンティアインターナショナル(7050)ipo目論見書

プロモーションの企画・制作・運営


(ブック・積極参加)(6)

知名度の高い「東京ガールズコレクション」を企画・運営。
企画から運営までワンストップでイベントプロモーションを展開するのが売り。


前期(連結):PER 14倍程度、予想(連結):PER 14倍程度(投げ込み)。
売り上げも頭打ちで成長は止まった印象。
仮条件はサービス業のイベント大手が比較対象とされ適正価格。


180日のロックアップがほぼ100%かかっているため売りなし。
ストックオプションは,既にすべて行使可能期間。326,000株(うち失効:4000株)
20万株は取締役が占め、残りは従業員8名。


想定仮条件: 2290円
公開規模: 約20億円(OA込み)・時価総額: 約100億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):20%
初値予想: 2900円~3400円


====類似銘柄 PER====
テー・オー・ダブ 15倍
日宣       12倍
レイ       12倍
博展       23倍
パートナーエー  23倍


====割当====
日興
SBI
みずほ
マネックス
三菱


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