マネジメントソリューションズ (7033)ipo目論見書

マネジメントコンサルティング、実行支援、トレーニング、ソフト開発

(ブック・積極参加)(10)
人気のビジネスコンサルティング事業で積極参加。

創業からプロジェクトマネジメント支援が専業。
プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の世界では業界トップと自負。
ビジネスコンサルタント事業の一環で、すでに上場企業が同様のサービスを
提供しており目新しさはない。

前期:PER 31倍(連結)、予想:PER 22倍程度(投げ込み)。
成長率は鈍化しているが、やや割安な印象。

売出しはすべて社長。1.5倍でほとんどロックアップ解除となるが、
早期売却を警戒するのは、VCの5%程度でほとんど売りなし。
ストックオプションは第二回A・B、合計50,000株(分割後)がIPO当日も行使可能期間。

想定仮条件:@100 2010円
公開規模: 約10億円(OA込)・時価総額: 約34億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):29%
初値予想: 6000円~7000円

====類似銘柄 PER====
ブレイン   64倍
ネットイヤ  75倍
ベイカレント 18倍
山田     28倍
ULS    34倍
共同ピー   17倍
====割当====
みずほ証券
東海東京
エース
いちよし
SBI証券
岡三

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