unerry(5034)ipo目論見書

リアル行動データプラットフォームの運営


(ブック・積極参加)(8)

行動ビックデータとAI解析を活用して小売りと街づくりに必要な
行動可視化・分析、効果的な広告による集客、体験のサービスを提供。
ビックデータ、AIの人気業態で積極参加。調達資金も少なく急成長が魅力。


実績(2021.6):赤字。予想(20022.6):PER 59倍程度(投げ込み)。
新興市場低迷を背景に割安な仮条件(成長期待が織り込まれていない価格)。


ほぼすべてにロックアップ(180日)がかかっている。
1.5倍を超えると売出しで放出した残りがロックアップ解除(VC保有分)。
ストックオプションは合計:357,240株。発行済株式総数の10.1%に相当。
その内、320,000株がすでに権利行使可能。取締役中心に割り当て。


想定仮条件: 1,170円
公開規模: 約6億円(OA込)・時価総額: 約41億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):15%
初値予想: 2,000円~2,500円
ホームページ: https://www.unerry.co.jp/


====類似銘柄 PER====
True Data 133倍
ALBERT    43倍
ブレインパッド   32倍
ギックス      63倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
日興   818,900株(740人)
SBI    18,700株(82人)
みずほ   11,600株(10人)
いちよし  2,300株(0人)
楽天    2,300株(21人)
コスモ   2,300株(21人)
松井    2,300株(23人)
極東    2,300株(0人)
マネックス 2,300株(20人)
丸三    2,300株(20人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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