サークレイス(5029)ipo目論見書

DX・ITコンサルティング、クラウドソリューション


(ブック・積極参加)(8)

2022年3月、1~3四半期に占める売上高構成比率は
セールスフォースのプラットフォームを利用したDXコンサルティングが62%
カスタマーサービス、エデュケーション、DXサービスは38%
比較対象はクラウドシステム・システム開発辺り。人気の業態で積極参加。


実績(2021.3):PER 赤字。予想(2022.3):PER 22倍程度(投げ込み)。
予想(2023.3):PER 13倍程度(投げ込み)。
セールスフォースのプラットフォームを活用した銘柄と比べると割安な印象。


ほぼ100%近くにロックアップ(180日・継続保有)がかかっている。
ストックオプションは合計:273,900株。しばらく行使できないため売りなし。


想定仮条件: 710円
公開規模: 約6億円(OA込)・時価総額: 約29億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):21%
初値予想: 1,100円~1,500円
ホームページ:https://www.circlace.com/


====類似銘柄 PER====
Sharing  24倍
rakumo   29倍
アクシス     15倍
サーバーワークス 39倍
Kaizen   黒字予想
テラスカイ    89倍
Speee    36倍
テクノス     14倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
大和   790,500株(750人)
野村   18,000株(14人)
日興   18,000株(15人)
みずほ  18,000株(15人)
SBI    4,500株(20人)
楽天   4,500株(42人)
松井   4,500株(45人)
いちよし 4,500株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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