AnyMind Group(5027)ipo目論見書

マーケティングサポート、クリエイター支援、ECサイト構築支援


(ブック・不参加)(4)

国内に限らず海外にてブランドの設計・企画から販売までのプロセスを
一気通貫でサポートする事業が中心。


実績(連結:2020.12):赤字。実績見込み(2021.12):赤字(HP)。
ビジネスコンサルティングやマーケティング、
インフルエンサー支援などと比べても仮条件は割高でBB参加は避けたい
売上予想から急成長は終わり成長は鈍化した印象。
先行投資優先で黒字化見通しもなく業績の先行きも不透明。


継続保有も含めれば90%近くにロックアップ(360日・180日)がかかっている。
VCが保有する5,000万円程度にロックアップなし。
売り圧力が少ない一方で公開規模は大きく、IPOに資金が集まらない中需給に不安。


ストックオプションは合計:6,729,000株。発行済株式総数の13%に相当。
そのうち全体の30%近くが権利行使可能期間。取締役メンバー中心に割り当て。


想定仮条件: 1,150円
公開規模: 約100億円(OA込)・時価総額: 約638億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):16%
初値予想: 1,000円~1,300円
ホームページ:https://anymindgroup.com/ja/


====類似銘柄 PER====
SKIYAKI 65倍
NexTone 45倍
THECOO  96倍
UUUM    66倍
エムアップ   31倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
みずほ
三菱
SBI
松井
日興
コスモ
配分株数は訂正目論見書で公開された時点で当ホームページに公開。
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