Waqoo(4937)ipo目論見書

化粧品の企画・開発・販売


(ブック・積極参加)(8)

店舗を持たずネットを通じて販売。
企画・開発・販売までを一貫して行うのが特徴。
主力ブランドは「HADA NATURE」


実績:PER 56倍(個別:2020.9)、PER 38倍程度(個別:2021.9)。
調達資金は少なめで初値1.5倍近くまでは期待できそう。
仮条件はかなり割高な印象。化学業種の化粧品はIPOでは人気の業態で積極参加。


ほぼ100%に90日のロックアップがかかっている。
1.5倍を超えるとVCが保有する全体の14%近くがロックアップ解除。


ストックオプションは合計:244,880株。発行済株式総数の9%を占める。
その内、72,060株がすでに権利行使可能期間。取締役中心に幅広く割当て。


想定仮条件: 1,880円
公開規模: 約11億円(OA込)・時価総額: 約55億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):20%
初値予想: 3,000円~3,500円
ホームページ:https://waqoo.jp/


====類似銘柄 PER====
新日本製薬 20倍
北の達人  54倍
ハーバー  29倍
アイビー  7倍
コーセー  69倍
ポーラ   56倍
ノエビア  28倍
ミルボン  50倍


====割当====
SBI
大和
三菱
みずほ
日興
むさし
極東
コスモ
楽天
松井
マネックス
配分株数は訂正目論見書で公開された時点で当ホームページに公開。
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