Waqoo(4937)ipo目論見書

化粧品の企画・開発・販売


(ブック・積極参加)(8)

店舗を持たずネットを通じて販売。
企画・開発・販売までを一貫して行うのが特徴。
主力ブランドは「HADA NATURE」


実績:PER 56倍(個別:2020.9)、予想(投げ込み):PER 38倍程度(個別:2021.9)。
調達資金は少なめで初値1.5倍近くまでは期待できそう。
仮条件はかなり割高な印象。化学業種の化粧品はIPOでは人気の業態で積極参加。


ほぼ100%に90日のロックアップがかかっている。
1.5倍を超えるとVCが保有する全体の14%近くがロックアップ解除。


ストックオプションは合計:244,880株。発行済株式総数の9%を占める。
その内、72,060株がすでに権利行使可能期間。取締役中心に幅広く割当て。


想定仮条件: 1,880円
公開規模: 約11億円(OA込)・時価総額: 約55億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):20%
初値予想: 2,500円~3,000円
ホームページ:https://waqoo.jp/


====類似銘柄 PER====
新日本製薬 20倍
北の達人  54倍
ハーバー  29倍
アイビー  7倍
コーセー  69倍
ポーラ   56倍
ノエビア  28倍
ミルボン  50倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
SBI     509,700株(2,240人)
大和    25,500株(22人)
三菱    12,700株(11人)
みずほ   7,600株(6人)
日興    7,600株(6人)
むさし   5,100株(4人)
極東    5,100株(0人)
コスモ   5,100株(4人)
楽天    2,500株(21人)
松井    2,500株(25人)
マネックス 2,500株(21人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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