I-ne(4933)ipo目論見書

化粧品、美容家電等の美容関連商品


(ブック・積極参加)(6)

添加物を使わない植物由来の商品など価格は高めのこだわり商品を企画・開発。
ボタニスト(BOTANIST)がヒット商品で売上高の55.3%を占める。26.1%は美容家電。


前期(連結):PER 44倍。予想(連結):PER 23倍程度(投げ込み)。
売上は頭打ちで成長率は低い。
業種は"化学"。"電気機器"辺りと比較すると割安な印象。
調達資金の多さから初値は期待できそうにない。


ほとんど180日のロックアップがかかっているため売りなし。
VCが全体に占める割合は1.27%でロックアップ無し。上場日当日売却不可能。
この持ち株は新株予約権のためしばらくは売り圧力にならない。
売出しにおいて社長の持ち株を15%近く放出。
公募の使途は広告宣伝・販促費と借入金返済が中心。一部は海外募集もあり。


ストックオプションは合計:344,000株。発行済株式総数の5.2%を占める。
その内、第2回・305,000株が既に権利行使可能期間。
取締役メンバー5名が占めているため早期売却は考えにくい。


想定仮条件: 2,470円
公開規模: 約61億円(OA込)・時価総額: 約205億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):30%
初値予想: 3,100円~3,500円
ホームページ: https://i-ne.co.jp/


====類似銘柄 PER====
アジュバン  33倍
ヤーマン   47倍
ミルボン   48倍
新日本製薬  21倍
北の達人   53倍


====割当====
日興   1,810,100株+321,300株(2,025人)
SBI    107,100株(472人)
みずほ   107,100株(96人)
大和    42,800株(58人)
楽天    42,800株(385人)
三菱    21,400株(19人)
マネックス 10,700株(96人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加 =IPO初値予想一覧に戻る=

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